DWEALTH – DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

DWEALTH  là dịch vụ dành cho nhà đầu tư có nhu cầu tiếp cận dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính và đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp hỗ trợ quản lý tài sản trong suốt lộ trình đầu tư tích sản để hướng tới sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư.

CÁC GÓI DỊCH VỤ:

1. GIÁM HỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Dịch vụ được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ giám hộ quản lý tài sản. VNDIRECT trợ giúp khách hàng tự chủ động lập kế hoạch tài chính và mục tiêu đầu tư trọn đời, chủ động quản lý tài sản và an tâm đồng hành cùng VNDIRECT với vai trò giám hộ.

TIỆN ÍCH

• Khách hàng được đăng ký tham gia các Khóa học đầu tư và hỗ trợ lập kế hoạch tài chính
• Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.
• Khách hàng được tiếp cận với danh mục các loại tài sản đầu tư đa dạng, bao gồm:
• Tài sản phòng vệ (Đảm bảo sức khỏe thanh toán): Chứng chỉ Quỹ tiền gửi – DCASH FUND, Bảo hiểm Phi nhân thọ PTI- DIRECT, Bảo hiểm nhân thọ – INSURE GATE, Danh mục trái phiếu doanh nghiệp VBOND và DBOND.
• Tài sản tích sản (Đảm bảo sức khỏe tài chính trọn đời): Tích sản đầu tư danh mục VNVALUE, Chứng chỉ Quỹ mở Funder Mentor ETFs – VNDAF, và các hình thức Tiết kiệm đầu tư – SSS hay Danh mục D-PORTFOLIO cho chiến lược đầu tư dài hạn.
• Tài sản chứng khoán (Đầu tư rủi ro để thực hiện giấc mơ tài chính): Dành cho khách hàng muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư có khả năng tăng trưởng vượt bậc nhưng rủi ro cũng cao hơn: Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư giao dịch ngắn hạn theo cơ hội của thị trường – D-STOCKPICK, Danh mục khuyến nghị đầu tư theo các chiến lược đa dạng – D-PORTFOLIO.

DBOARD PLATFORM

• DBOARD – Bảng giá và nền tảng giao dịch trực tuyến
• DMARGIN– Dịch vụ vay vốn đầu tư chứng khoán
• STOCKBOOK – Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. 
• iVND – Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân

2. TƯ VẤN TÍCH SẢN

Dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản để đầu tư tích sản (Phù hợp với nhu cầu đầu tư dài hạn trên 8 năm trở lên). 

TIỆN ÍCH

• Khách hàng được đăng ký tham gia các Khóa học đào tạo Đầu tư chứng khoán nâng cao.
• Khách hàng được lựa chọn chuyên gia Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản (AME careby) để được hỗ trợ tham vấn trong suốt hành trình đầu tư.
• Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.
• Khách hàng được tiếp cận với danh mục các loại tài sản đầu tư đa dạng, bao gồm:
• Tài sản phòng vệ (Đảm bảo sức khỏe thanh toán): Chứng chỉ Quỹ tiền gửi – DCASH FUND, Bảo hiểm Phi nhân tho PTI- DIRECT, Bảo hiểm nhân thọ – INSURE GATE, Danh mục trái phiếu doanh nghiệp VBOND và DBOND.
• Tài sản tích sản (Đảm bảo sức khỏe tài chính trọn đời): Tích sản đầu tư danh mục VNVALUE, Chứng chỉ Quỹ mở Funder Mentor ETFs – VNDAF, và các hình thức Tiết kiệm đầu tư – SSS hay Danh mục D-PORTFOLIO cho chiến lược đầu tư dài hạn.
• Tài sản chứng khoán (Đầu tư rủi ro để thực hiện giấc mơ tài chính): Dành cho khách hàng muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư có khả năng tăng trưởng vượt bậc nhưng rủi ro cũng cao hơn: Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư giao dịch ngắn hạn theo cơ hội của thị trường – D-STOCKPICK, Danh mục khuyến nghị đầu tư theo các chiến lược đa dạng – D-PORTFOLIO.

DBOARD PLATFORM

• DBOARD – Bảng giá và nền tảng giao dịch trực tuyến
• DMARGIN– Dịch vụ vay vốn đầu tư chứng khoán
• STOCKBOOK – Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. 
• iVND – Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân

3. ỦY THÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Dịch vụ dành cho khách hàng có nhu cầu ủy thác quản lý danh mục đầu tư riêng theo hình thức SMA (Quản lý theo tài khoản riêng) và DMA (Đầu tư theo tài khoản nhóm). 

TIỆN ÍCH

•  Khách hàng được tham dự Khóa học về đầu tư tài chính
• Khách hàng được Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) tư vấn lập kế hoạch tài chính và mục tiêu đầu tư phù hợp với vị thế tài chính của khách hàng (Thu nhập và tài sản). 
• Khách hàng được tham vấn lựa chọn Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) và xây dựng tiêu chí giám sát Quản lý danh mục, giúp khách hàng an tâm đầu tư
• Khách hàng được VNDIRECT cung cấp dịch vụ giám hộ Quản lý đầu tư độc lập thông qua nền tảng iVND, giúp khách hàng có thể chủ động giám sát tuân thủ của Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) theo chiến lược đã chọn.
• Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm

DBOARD PLATFORM

• DBOARD – Bảng giá và nền tảng giao dịch trực tuyến
• DMARGIN– Dịch vụ vay vốn đầu tư chứng khoán
• STOCKBOOK – Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. 
• iVND – Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ Quý khách vui lòng tham khảo tại đây.