HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ TẠI VNDIRECT

1. Mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Để sử dụng sản phẩm chứng chỉ quỹ tại VNDIRECT, Quý khách cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở tài khoản đầu tư tại VNDIRECT

Bước 2: Mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ online

Sau khi hoàn tất, Quý khách đã sẵn sàng giao dịch chứng chỉ quỹ.

2. Đặt lệnh mua, bán Chứng chỉ Quỹ

Trên MyDGO:

Truy cập MyDGO, chọn mục Tháp tài sản > Quỹ mở cổ phiếu hoặc Quỹ mở trái phiếu.
Chọn mã quỹ muốn mua/bán.
- Hệ thống hiển thị chi tiết hiệu quả đầu tư và thông tin giao dịch.
Nhấn Mua/Bán để đặt lệnh.
Xác thực OTP (nếu chưa xác thực).
Nhập thông tin lệnh mua/bán:
- Lệnh Mua:
  - Phương thức thanh toán Tự chuyển khoán: Quý khách cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Quỹ sau khi đặt lệnh.
- Lệnh Bán:
  - Hệ thống sẽ xử lý lệnh theo thời gian quy định.

Trên Ứng dụng VNDIRECT DGO:

Chọn mục Khác > Quỹ mở cổ phiếu (Được phân loại trong DSIP) hoặc Quỹ mở trái phiếu (Được phân loại trong DLIFE).
Thực hiện các bước như trên MyAccount.

3. Theo dõi Sổ lệnh

Truy cập mục Quản lý giao dịch tại giao diện Chứng chỉ Quỹ.
Màn hình bao gồm 2 tab:
- Tất cả: Thống kê tất cả lệnh đã đặt. Quý khách có thể lọc theo loại lệnh, mã quỹ, trạng thái lệnh, chương trình mua quỹ hoặc khoảng thời gian giao dịch.
- Đầu tư định kỳ (SIP): Hiển thị các chương trình SIP mà Quý khách đang tham gia.
Nhấn Xem lệnh để xem chi tiết hoặc lấy thông tin chuyển khoản định kỳ.

4. Quản lý hiệu quả đầu tư

Tại màn hình Tổng quan, Quý khách có thể theo dõi:
- Tổng giá trị thị trường.
- Lãi/lỗ.
- Phân bổ danh mục trong phần Tài sản quỹ của tôi.
Nhấn vào mã quỹ đang nắm giữ để xem hiệu quả chi tiết.

(Lưu ý: Số liệu không bao gồm tài sản trong các kế hoạch tích sản hưu trí, tích sản mục tiêu, heo đất điện tử hoặc Single Stock Saving).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ trên MyDGO