Tham khảo chiến lược sử dụng lệnh Trailing Stop

Lưu ý: Đây chỉ là những chiến lược tham khảo, Quý khách chịu trách nhiệm với những quyết định đầu tư của mình.

1. Mở vị thế Mua mới

Trong xu hướng giảm giá, Quý khách muốn mở một vị thế Mua với mức giá thấp nhất có thể (kỳ vọng bắt đáy) nhưng khó khăn để tìm giá Mua (lệnh LO hay lệnh STOP đều yêu cầu Quý khách phải xác định trước mức giá muốn Mua).

 Ví dụ chiến lược sử dụng lệnh Trailing Stop Buy:

• Giá cao nhất HĐ VN30F1809 đạt được đến hiện tại là 949, và Quý khách không muốn Mua cao hơn giá 949. Bước giá kích hoạt Quý khách chọn là 1 điểm (để gia tăng cơ hội lệnh được khớp). Vậy Giá kích hoạt ban đầu Quý khách nhập sẽ là 948 điểm (949-1)
• Bước giá trượt sẽ là khoảng cách từ đáy tới điểm Mua. Ví dụ, ở đây Quý khách muốn Mua cao hơn đáy 3 điểm để đảm bảo thị trường đã tạo đáy và đổi xu hướng. Vậy Bước giá trượt sẽ là 3 điểm.

Với những yêu cầu đó, Quý khách sẽ nhập lệnh Trailing Stop Buy với những thông số sau:

• Bước giá trượt = 3 điểm
• Bước giá kích hoạt = 1 điểm
• Giá kích hoạt ban đầu = 948

Theo như đồ thị trên, Quý khách sẽ thấy Giá kích hoạt trượt xuống cùng Giá TT, tức là rời điểm Mua của Quý khách xuống cùng Giá TT, chỉ khi Giá TT tạo đáy, tăng trở lại và thỏa mãn điều kiện Giá kích hoạt thì lệnh Trailing Stop Buy mới được kích hoạt và đẩy Giá đặt 943 vào sàn.

Nếu sau khi đặt lệnh Trailing Stop Buy mà xu hướng đi ngược với kỳ vọng của Quý khách, tức là giá đi lên thì trong trường hợp lệnh Trailing Stop Buy được kích hoạt tại giá 948 và khớp tại 949, thì HĐ sẽ được Mua tại giá 949 (là giá cao nhất Quý khách chấp nhận Mua ban đầu).

2. Đóng vị thế Mua có sẵn trên danh mục

Quý khách có sẵn 1 vị thế Mua trên danh mục. Trong xu hướng tăng giá, Quý khách muốn đóng vị thế Mua (mở vị thế Bán) với mức giá cao nhất có thể (kỳ vọng bán đỉnh) nhưng khó khăn để tìm giá Bán.

Ví dụ chiến lược sử dụng lệnh Trailing Stop Sell:

• Quý khách nắm giữ 1 vị thế Mua với giá vốn 950. Mức chịu lỗ cao nhất của Quý khách là 4 điểm (tức là cắt lỗ tại 946). Bước giá kích hoạt Quý khách chọn là 0.5 điểm (để gia tăng cơ hội lệnh được khớp). Vậy Giá kích hoạt ban đầu Quý khách nhập sẽ là 946.5 (946+0.5)
• Bước giá trượt sẽ là khoảng cách từ đỉnh về điểm Bán. Trong trường hợp vị thế của Quý khách đang trong trạng thái lỗ, để hạn chế rủi ro, Bước giá trượt nên <= Mức chịu lỗ cao nhất – Số điểm lỗ hiện tại. Ví dụ: Giá TT hiện tại = 948, Số điểm lỗ hiện tại = 950- 948=2. Vậy, Bước giá trượt <= 2 điểm (4-2).

Với những yêu cầu đó, Quý khách sẽ nhập lệnh Trailing Stop Sell với những thông số sau:

• Bước giá trượt = 2 điểm
• Bước giá kích hoạt = 0.5 điểm
• Giá kích hoạt ban đầu = 946.5

Theo như đồ thị trên, Quý khách sẽ thấy Giá kích hoạt trượt lên cùng Giá TT, tức là rời điểm Bán của Quý khách lên cùng Giá TT, chỉ khi Giá TT tạo đỉnh, giảm trở lại và thỏa mãn điều kiện Giá kích hoạt thì lệnh Trailing Stop Sell mới được kích hoạt và đẩy Giá đặt vào sàn. Với Giá đặt 953.5, Quý khách lãi 3.5 điểm.

Trong trường hợp Giá TT đi xuống mà lệnh Trailing Stop Sell được kích hoạt và khớp thì vị thế Mua của Quý khách sẽ được đóng tại 946, tức là Mức chịu lỗ cao nhất mà Quý khách xác định ban đầu.