Hướng dẫn quản lý DSIP

MỤC LỤC (bấm để đi tới mục cần xem)

I. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DSIP QUA WEBSITE MYDGO

II. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DSIP QUA APP VNDIRECT DGO

I. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DSIP QUA WEBSITE MYDGO

Sau khi đăng ký DSIP, Quý khách có thể theo dõi, bổ sung và điều chỉnh các kế hoạch tích sản trong suốt quá trình đầu tư.

1. Màn hình quản lý DSIP

Tại màn hình Quản lý DSIP, khách hàng có thể theo dõi toàn bộ các mục tiêu và kế hoạch DSIP đã thiết lập.

Tại đây, Quý khách có thể:

• Xem nhanh tình trạng các kế hoạch đang tích sản

• Nhấn “Tổng quan tài sản” để xem toàn bộ tài sản DSIP

• Xem tài sản theo mục tiêu đầu tư hoặc theo tháp tài sản

• Thực hiện nộp tiền vào kế hoạch hoặc đăng ký nộp tiền định kỳ tự động

• Nhấn “Thêm kế hoạch mới” để thiết kế thêm kế hoạch DSIP

Tại màn hình Theo tháp tài sản, các kế hoạch DSIP của Quý khách sẽ được tự động phân bổ theo từng tầng tháp nhu cầu bao gồm An sinh – Tích sản – Tăng trưởng.

Việc phân bổ các kế hoạch theo từng tầng tháp giúp Quý khách dễ dàng theo dõi, quản lý các kế hoạch theo từng giai đoạn của hành trình đầu tư, từ nền tảng an toàn đến mục tiêu tăng trưởng dài hạn, qua đó hình thành thói quen đầu tư bền vững.

2. Hướng dẫn xem toàn bộ tài sản DSIP

Quý khách truy cập Quản lý DSIP và chọn Tổng quan tài sản để xem toàn bộ giá trị tài sản đang tích sản trong DSIP.

Tại đây, Quý khách có thể theo dõi:

• Tổng giá trị tài sản DSIP

• Tổng số tiền đã đầu tư

• Lợi nhuận ước tính

• Cơ cấu và chi tiết giá trị từng tài sản trong DSIP

Màn hình này giúp Quý khách nắm nhanh bức tranh tổng thể hiệu quả tích sản của mình.

3. Hướng dẫn theo dõi các kế hoạch theo từng mục tiêu

Quý khách chọn Xem tất cả mục tiêu để xem danh sách các mục tiêu đã thiết lập (ví dụ: Mua nhà, Hưu trí, Tích lũy cho con…).

Trong mỗi mục tiêu, Quý khách có thể:

• Xem các kế hoạch DSIP đang tích lũy

• Theo dõi tiến độ và hiệu quả của từng kế hoạch

• Nộp tiền hoặc đăng ký nộp tiền định kỳ cho từng kế hoạch

• Thêm kế hoạch mới cho từng mục tiêu

• Click vào từng kế hoạch để xem chi tiết

4. Hướng dẫn xem chi tiết một kế hoạch DSIP

Tại màn thông tin kế hoạch, Quý khách có thể:

• Xem thông tin kế hoạch và hiệu quả đầu tư

• Xem danh mục đầu tư đang áp dụng

• Theo dõi số tiền đã nộp và giá trị hiện tại của kế hoạch

• Thực hiện nộp tiền, rút tiền hoặc điều chỉnh kế hoạch

Đây là nơi Quý khách theo dõi được chi tiết nhất tiến độ, hiệu quả của từng kế hoạch tích sản.

Chuyển đổi sang màn “lịch sử giao dịch” để xem lịch sử nộp tiền cho kế hoạch.

5. Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch DSIP

Khi nhu cầu tài chính thay đổi, Quý khách có thể điều chỉnh kế hoạch DSIP để phù hợp hơn, bao gồm:

• Thay đổi mục tiêu của kế hoạch

• Điều chỉnh số tiền đầu tư

• Điều chỉnh thời gian đầu tư

• Thay đổi danh mục đầu tư

Các thay đổi sẽ được áp dụng cho các kỳ đầu tư tiếp theo.

6. Hướng dẫn tạo thêm kế hoạch DSIP

Bất cứ lúc nào, Quý khách cũng có thể chọn Thêm kế hoạch mới để thiết lập thêm kế hoạch DSIP cho mục tiêu hiện tại hoặc một mục tiêu mới.

Việc thiết lập nhiều kế hoạch giúp Quý khách linh hoạt tích sản theo từng nhu cầu tài chính khác nhau.

Quý khách có thể xem hướng dẫn thêm mới kế hoạch DSIP TẠI ĐÂY.

II. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DSIP QUA APP VNDIRECT DGO

Sau khi đăng ký DSIP, Quý khách có thể theo dõi, bổ sung và điều chỉnh các kế hoạch tích sản trong suốt quá trình đầu tư.

1. Màn hình quản lý DSIP

Tại màn hình Quản lý DSIP, Quý khách có thể theo dõi toàn bộ các mục tiêu và kế hoạch DSIP đã thiết lập.

Tại đây, Quý khách có thể:

• Xem nhanh tình trạng các kế hoạch đang tích sản

• Nhấn “Tổng quan tài sản” để xem toàn bộ tài sản DSIP

• Thực hiện nộp tiền vào kế hoạch hoặc đăng ký nộp tiền định kỳ tự động bằng cách click “Nộp tiền định kỳ” chọn tài khoản nguồn nộp, ngày nộp tiền định kỳ và “Lưu” ghi nhận. Trong DSIP khách hàng có thể quản lý tiền theo từng kế hoạch, KH có thể chủ động nộp/rút tiền trong từng kế hoạch, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc quản lý các mục tiêu tài chính của mình.

• Nhấn “Thêm kế hoạch mới” để thiết kế thêm kế hoạch DSIP

2. Hướng dẫn xem toàn bộ tài sản DSIP

Khách hàng truy cập Quản lý DSIP và chọn Tổng quan tài sản để xem toàn bộ giá trị tài sản đang tích sản trong DSIP.

Tại đây, Quý khách có thể theo dõi:

• Tổng giá trị tài sản DSIP

• Tổng vốn đã đầu tư

• Lợi nhuận ước tính

• Cơ cấu và chi tiết giá trị từng tài sản trong DSIP

Màn hình này giúp Quý khách nắm nhanh bức tranh tổng thể hiệu quả tích sản của mình.

3. Hướng dẫn xem chi tiết một kế hoạch DSIP

Quý khách xem các mục tiêu đã thiết lập (ví dụ: Mua nhà, Hưu trí, Tích lũy cho con…), trong mỗi mục tiêu quý khách có thể xem các kế hoạch, click vào từng kế hoạch để xem chi tiết.

Tại màn thông tin kế hoạch, Quý khách có thể:

• Xem thông tin kế hoạch và hiệu quả đầu tư

• Xem danh mục đầu tư đang áp dụng

• Theo dõi số tiền đã nộp và giá trị hiện tại của kế hoạch

• Thực hiện nộp tiền, rút tiền hoặc điều chỉnh kế hoạch

Đây là nơi Quý khách theo dõi được chi tiết nhất tiến độ, hiệu quả của từng kế hoạch tích sản.

Chuyển đổi sang màn “lịch sử giao dịch” để xem lịch sử nộp tiền cho kế hoạch

5. Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch DSIP

Khi nhu cầu tài chính thay đổi, khách hàng có thể điều chỉnh kế hoạch DSIP để phù hợp hơn, bao gồm:

• Thay đổi mục tiêu của kế hoạch

• Điều chỉnh số tiền đầu tư

• Điều chỉnh thời gian đầu tư

• Thay đổi danh mục đầu tư

Các thay đổi sẽ được áp dụng cho các kỳ đầu tư tiếp theo.

6. Hướng dẫn tạo thêm kế hoạch DSIP

Bất cứ lúc nào, Quý khách cũng có thể chọn Thêm kế hoạch mới để thiết lập thêm kế hoạch DSIP cho mục tiêu hiện tại hoặc một mục tiêu mới.

Việc thiết lập nhiều kế hoạch giúp Quý khách linh hoạt tích sản theo từng nhu cầu tài chính khác nhau.

Quý khách hàng có thể xem hướng dẫn thêm mới kế hoạch DSIP TẠI ĐÂY